FERI AG

Die FERI AG aus Bad Homburg in Deutschland ist langjähriger Dienstleister des Wiener Wohlfahrtsfonds in den Bereichen Vermögensberatung und -verwaltung.

Besonders im Wohlfahrtsfonds, der in langfristige Kapitalanlagen veranlagt, ist eine vorausschauende Planung, strukturierte Umsetzung und kritische Überwachung durch Fachexpert*innen unerlässlich.

FERI AG unterstützt den Verwaltungsausschuss im Bereich des Masterfonds.

Die Dienstleistungen der FERI AG umfassen:

• Strategische Asset Allokation: Dies beinhaltet die regelmäßige Analyse und Ausrichtung der investierten Assets auf strategische Assetklassen sowie die Überprüfung der Einhaltung der strategischen Zielvorgaben (SAA). Zudem erfolgt eine fortlaufende Bewertung der Rendite- und Risikosituation der Kapitalanlage.
• Vorausschauende (Jahres-)Planung: Zu Beginn jedes Jahres werden Cashflows aus verschiedenen Quellen abgeschätzt und Investitionsrunden geplant. Risikobudgets werden kontinuierlich überwacht und bei Bedarf angepasst. Am Ende des Jahres wird die Ausschüttungsplanung durchgeführt, um die erforderlichen Erträge sicherzustellen.
• Betreuung von Anlageentscheidungen: Es werden regelmäßige Strategiesitzungen abgehalten, um die Mandate abzustimmen und zu konkretisieren.
• Selektion von Assetmanager*innen: Die FERI AG unterstützt den Verwaltungsausschuss bei der Auswahl geeigneter Portfoliomanager*innen, führt Beautycontests durch und gibt Mandatierungsempfehlungen.
• Reporting und Controlling: Regelmäßige Berichterstellung im abgestimmten Umfang zu vereinbarten Stichtagen